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一周机构去哪儿? 基金大佬调研了这些个股(名单)

发布时间:2020-04-06 18:32    来源媒体:金融界

上周(3.30~4.3)A股震荡,上证指数微跌0.3%,深证成指持平。iFinD统计数据显示,当周两市共有41家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在轻工制造、计算机、医药生物等行业。

轻工制造、计算机两大行业成机构调研重点

按行业分类看,上周被调研公司中,轻工制造和计算机两大行业涉及的公司数量最多,均有5家。医药生物行业和化工行业被调研的公司数量也较多,均有4家公司被调研。

近期,受全球疫情爆发与经济环境扰动,轻工板块整体表现平淡。新时代证券行业分析师赵汐雯建议,在全球经济与金融环境不稳定因素频发的背景下,寻求板块中确定性的结构性机会。从1-2月份主要数据来看,社会消费品零售总额增速大幅下滑但基本符合市场预期,消费需求与上市公司业绩短期受到抑制,但中长期中国消费升级的大趋势未变。轻工行业中必选消费韧性强,日用品、文化用品需求坚韧,零售额下滑幅度相对较小,疫情催化下生活用纸需求大幅上升,短期来看是行业中最为确定的领域。

具体来看,赵汐雯表示,造纸子行中,短期原材料纸浆的价格仍以震荡整理为主;国废从3月初跳水后惯性下滑,价格上涨动力不足。成品纸方面,铜版纸价格预计以震荡波动为主,纸厂与经销商库存压力加大,需求仍未恢复,四家铜版纸厂商已发函减产。箱板瓦楞原纸价格继续小幅下滑,预计未来1-2周弱势延续。白卡纸价格表现最为稳定,限塑令的持续推进有望带来对白卡纸的增量需求,预计下游需求出现拐点后价格将上涨,行业格局持续向好。家居子行业方面,零售短期受新冠影响业绩承压,预计疫情过后下半年刚需修复,全年业绩不必过于悲观。

计算机行业方面,受外盘影响,行业3月表现不佳。中银国际计算机团队表示,全面复工在即,计算机行业有望率先走出阴霾。4月份为促进全年经济发展可控,政府有望在中下旬围绕复工保障、预算投入等方面提供积极措施。新基建、自主创新等是政策推动重点,行业有望率先受益,成为全年增长确定性较高的领域。同时,区县地区补短板需求也将使得政府信息化市场快速扩容。目前已有部分区域开启追加预算工作。中银国际建议关注一季报确定性好标的,积极介入急跌之后的上车窗口,从年内中线角度把握加配机会。

这些上市公司最受关注

iFinD数据显示,个股方面,TCL科技累计接待机构达214家,位居首位;珀莱雅累计接待207家机构,排名第二;工业富联累计接待182家机构,排名第三。

在TCL科技调研会上,相关负责人表示,疫情在短期内对需求有一定冲击,但疫情后有望迎来需求反弹,疫情期间电视开机率明显提升。中国市场在2月份电视销量受疫情影响下滑,中国疫情已经控制住,3月份国内需求出现恢复性增长。全年来看,疫情对国内需求量的影响比较有限。公司有信心实现全年营收较大幅度增长的目标。

前述负责人还透露,TCL科技今年要实现t6工厂(主要生产和销售43“、65”、70“ (21:9)、75”液晶显示屏,超大型公共显示屏和OLED显示屏)满载生产;t7(华星光电第11代超高清新型显示器件生产线)项目年底投产;继续做到满销满产,持续提高产能,增加销售收入。

从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了光威复材、中航机电、工业富联等,高毅资产调研了TCL科技、光威复材,和聚投资调研了神州信息,景林资产调研了珀莱雅,星石投资调研了我武生物、博腾股份(维权)、光威复材等,展博投资调研了TCL科技。

公募基金方面,博时基金调研了天虹股份、中航机电、TCL科技等,华夏基金调研了中航机电、光威复材、广电运通等,嘉实基金调研了盈趣科技、海特高新、光威复材等,南方基金调研了TCL科技、广电运通、宇信科技等,易方达基金调研了中航机电、TCL科技、晨鸣纸业等,招商基金调研了天虹股份、博腾股份、盈趣科技等。

海外机构方面,IDG资本、富达投资、摩根士丹利均调研了珀莱雅,韩国投资、瑞银资产管理调研了TCL科技,美银美林、先锋基金均调研了博腾股份。

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